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產業鏈供需錯配加劇 光伏電池片產能過剩問題突顯

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2021-07-13 來源:中國能源報

 


雖然光伏硅片價格已有所回落,但上游價格變動尚未傳導至中下游市場。6月,組件大廠持續停止采購,電池片廠家庫存壓力不斷增大。為了控制現金流,電池片廠家降價求售心態愈趨明顯,電池片價格已經開始出現下行趨勢,但截至目前,市場依舊保持觀望態度。

 

  在業內人士看來,光伏產業鏈主要環節的盈利能力是一條微笑曲線,受硅片、組件兩頭擠壓,電池片本就處于最底端。本輪供應鏈價格波動,促使電池片利潤率進一步壓縮。而隨著硅片廠家下調硅片價格,電池片能否沖破庫存壓力?

 

  部分廠家開工率降至50%

 

  7月1日,行業分析機構Pv InfoLink發布的最新光伏市場價格周報顯示,多晶電池片下探至0.73元/瓦,同比下滑2%左右;158毫米單晶PERC電池片也出現2%的跌價,同時,166毫米和210毫米單晶PERC電池片價格下降到每瓦1元左右。

 

  Pv InfoLink指出,上述電池片價格多為報價,僅有少量規模的訂單成交。由于電池片廠家產能龐大,與買方博弈籌碼不多,價格已經開始出現下行趨勢。預計電池片價格還將下跌。

 

  在研究機構看來,組件廠商的減產、停產是影響電池片價格的重要原因。東吳證券指出,目前硅料價格仍處于20萬元/噸以上價格高位。在此背景下,組件廠家與終端持續博弈、僵持,同時海外的拉貨力道趨緩,當前組件價格若要持續上調已有難度,導致6月組件廠開工率低于預期,市場觀望氛圍濃厚。

 

  這也讓電池片訂單受影響。東吳證券表示,近兩個月來,電池片庫存開始積累。即使有訂單簽訂,成交價格也越來越低,成交規模也處于下滑趨勢。6月下旬部分廠家的開工率已經低至40%—50%區間。同時,從目前情況看,7—8月海外需求不高,國內大型項目也不會太快啟動,市場或將出現短暫的需求空窗期,庫存高的廠家還將面臨較大壓力。

 

  下游終端市場需求不足

 

  “光伏產業鏈主要環節的盈利能力是一條微笑曲線,電池片處于這條曲線的底端,議價能力較弱,盈利能力本就不及上游和下游。”晶科能源副總裁錢晶說。

 

  本次供應鏈價格的持續波動,更是讓中下游市場“人心惶惶”。在中國有色金屬工業協會硅業分會副秘書長馬海天看來,市場供需的變化是價格波動的主要因素。下游終端市場對產業鏈上中游漲價的接受程度將影響其價格走向。“說到底,最終還是要看終端市場釋放出來多少需求。”

 

  據公開數據,今年1—4月,我國光伏新增裝機規模為7吉瓦,而今年全年國內新增裝機規模的預測值為60吉瓦,前4月完成度尚不及12%。

 

  東吳證券分析,市場對需求疲軟的擔憂拖累了電池片價格。為了抑制硅料價格的上漲,許多買家實施了采購限制措施,部分電池片廠家的財務壓力逐漸顯現。然而,由于6月前兩周電池片價格調整仍未達預期,主要買家的采購意愿不強。同時,市場擔心電池片、組件持續減產,在氛圍緊張的情況下,電池片市場人氣大跌。

 

  東吳證券認為,但如要完成60吉瓦的目標,則大部分項目就要在下半年并網,在產業鏈實際的組件需求預估數據,低于實際的組件產出數據的情況下,下半年國內光伏市場能否迎來爆發存疑。

 

  中游壓力開始向上傳導

 

  一方面是終端市場需求尚未顯現,另一方面是擴產潮導致電池片產能激增,庫存壓力或將持續加大。2020年下半年以來,光伏行業步入新一個擴產周期,尤其是硅片、電池片、組件環節新增產能較多。

 

  根據Pv InfoLink統計的產能規劃數據,到今年底,硅料、硅片、電池片、組件的名義產能相比2020年將分別增加48吉瓦、157吉瓦、202吉瓦和122吉瓦。預計電池片新增產能將遠高于其他產業鏈主要環節。

 

  據興業證券6月中旬發布的研報,1—6月,全球電池片單月產出分別為15.3吉瓦、16.1吉瓦、16.1吉瓦、17.4吉瓦、17.5吉瓦和18吉瓦,而組件產出分別為14.7吉瓦、13.4吉瓦、13.6吉瓦、15.5吉瓦、16吉瓦和16吉瓦,實際組件需求分別為11.6吉瓦、10吉瓦、10.2吉瓦、12吉瓦、12.1吉瓦和13.5吉瓦。電池片產出高于組件產出和實際組件需求。

 

  “產業鏈各環節加速擴產導致產業鏈供需錯配加劇。”一位光伏一體化企業高管告訴記者:“本次擴產潮由硅片擴產引發,電池片、組件廠家也開始大規模擴產,但事實是研究機構對終端市場新增裝機規模的估算數據并沒有大幅增長,產業鏈供需失衡。相比硅片和組件,電池片擴產難度小,產能增速快,致使該環節相對過剩問題更加突出。”

 

  值得注意的是,這一情況有希望反轉。6月29日,中環股份將158毫米硅片、166毫米硅片每片價格下調至0.41元,210毫米硅片價格下調至0.69元,較五月底價格下滑8%以上。

 

  Pv InfoLink認為,這是近期硅料飛漲以來中環股份公示價格首度調降,意味著電池片、組件的低開工率壓力開始往硅片端傳導。但現階段硅料并沒有庫存壓力,因此硅片端的價格調整還不會太快傳導至硅料端,短期內硅料價格可能暫時持穩在目前水平。

 

  但東吳證券認為,硅片、電池片價格下調,說明需求負反饋已傳導至電池、硅片端,預計不久后將傳導至硅料端;硅料價格已經見頂,后續將下降到合理位置,推動行業需求復蘇。(記者 董梓童)


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